Um dos melhores animes da temporada traz uma mistura de mistério, terror e suspense, ao retratar um acontecimento trágico ocorrido em uma cidade do interior do Japão. Além do ótimo roteiro, o anime também possui uma fotografia muito bonita, contando também com diálogos reflexivos. A trama fala sobre a morte de um estudante chamado Hikaru, que acabou falecendo após subir uma montanha com seu amigo Yoshiki. O problema é que ao descer da montanha, Yoshiki segue acompanhado por Hikaru, porém, apenas o corpo, pois ele está sendo abduzido por uma entidade dentro de si. Esse é o mistério que Yoshiki precisa solucionar.
Yoshiki começa a etender que uma entidade misteriosa tomou conta do amigo, mas Hikaru continua com os mesmos modos e comportamento que sua forma real, dificultando Yoshiki, que não consegue lidar com a morte, e assim, se anestesia com essa entidade dentro de Hikaru. O youkai conta que não matou Hikaru, apenas o encontrando morto no chão, e assim acabou se apossando de seu corpo, para conhecer como é a vida humana, além de Hikaru não querer morrer. A vida cotidiana segue na cidade, e Yoshiki vai com Hikaru e outros amigos para se aventurarem novamente na misteriosa montanha da cidade. Um espirito tenta atacar Yoshiki, porém, Hikaru o protege. No dia seguinte, Yoshiki poe a mão dentro da entidade e percebe que ele é uma criatura diferente. Uma mulher chamada Rie vai até Yoshiki e diz para ele se afastar do youkai, ou será sugado por ele. Coisas misteriosas estão acontecendo na cidade desde que a entidade desceu a montanha. Enquanto isso, chega na cidade um home chamado Tanaka, que caça entidades sobrenaturais.
Tanaka vai pela cidade fazer investigações e faz uma barreira no templo, que nem mesmo Hikaru consegue ultrapassar. Com isso, Tanaka percebe que a entidade está na cidade, e também desconfia que existe algo relacionado a Yoshiki. A aluna Asako percebe que Hikaru não é humano e a entidade quase a mata, mas Yoshiki intervem. O youkai explica que as vezes perde o controle e isso acaba sendo perigoso para seu melhor amigo. Yoshiki começa a ter marcas no corpo, enquanto Hikaru percebe que começou a ter dores humanas e não consegue mais sugar fantasmas. Yoshiki fica sabendo que foi Hikaru que matou a filha da senhora Matussura no passado. Tanaka encontra os dois amigos e com sua espada corta a cabeça de Hikaru, então de forma desesperada, Yoshiki coloca a cabeça de volta no lugar e vê que o amigo segue vivo. O pai de Yoshiki conta a ele sobre o passado trágico da família de Hikaru e como são ligados a coisas misteriosas na cidade. A temporada se encerra com os dois amigos na praia, e o youkai diz que vai voltar para a montanha, pois ele tem desejos diferentes de Hikaru. Yoshiki se desespera e pede para ele não ir, pois está ligado a ele, dizendo que o youkai não é um substituto de Hikaru. O youkai decide ficar e de forma surpreendente, Tanaka chega na praia e se une a eles.
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