A nova ameaça para humanidade se chama Sensui, que já foi um detetive espiritual no passado, mas quando viu uma fita que mostrava os horrores da humanidade, perdeu a fé nos homens, e agora quer trazer os monstros para invadirem o mundo dos homens, abrindo o portal que separa os dois mundos. Yusuke tem que enfrentar também os capangas de Sensui, que estão ajudando no plano dele. Após muitas mortes em um hospital, Yusuke vai para lá e precisa enfrentar o Dr. Kamiya, que esta matando pessoas. Yusuke o enfrenta e após diversos socos, o derrota. Em uma noite, Kuwabara acaba sendo atacado por Mitarai, que tem o poder de criar energia com seu sangue. Ele prende Kuwabara e seus amigos em uma bolha, mas para salvá-los, Kuwabara aumenta sua energia, e com uma nova espada espiritual, escapa da bolha e consegue ferir Mitarai, que estava apenas sendo usado por Sensui.
Enquanto estavam no apartamento, Yusuke e seus amigos são atacados por objetos enviados por Hagiri, que tenta matá-los. Quando descem, finalmente Yusuke conhece Sensui e eles trocam socos. Hagiri coloca alvos em Urameshi, que precisa escapar dos objetos, correndo pela cidade. Hiei aparece e mata Hagiri. Em seguida, Hiei luta contra Yusuke para ele despertar. O time Urameshi vai até a caverna onde Sensui esta. Primeiro precisam lidar contra o garoto gamer Amanuma. Kurama o derrota no jogo e eles seguem em frente. O comilão Gourmet na verdade estava sendo controlado por Toguro menor, que estava dentro dele. Sendo imortal, Kurama o derrota o prendendo em uma arvore eterna. Enquanto Itsuki prende todos, Yusuke luta contra Sensui, que possui diversas personalidades. A luta é bastante disputada e por fim Sensui mata Yusuke e parte para o mundo das trevas. Kuwabara corta a prisão, e junto com Hiei e Kurama, partem atrás de Sensui. No munda das trevas Sensui se mostra mais forte que os três. A equipe do mundo sobrenatural chega ao local e vê que Yusuke esta vivo, e eles querem matá-lo, pois na verdade Urameshi é descendente de um youkai poderoso e pode ser uma ameaça para a Terra. Yusuke os ignora e parte ao mundo das trevas para lutar contra Sensui. De repente, Yusuke é tem seu corpo tomado pelo seu pai e fica cabeludo. N sua nova versão ele espanca Sensui e o derrota com um Leigan. Yusuke recupera o controle e fica abismado com tudo o que aconteceu.
Em crise de identidade, Yusuke chega até a procurar uma antiga detetive espiritual e toma uma decisão, de ir ao mundo das trevas. Urameshi descobre que seu pai Raizen é um dos três reis das trevas, mas que escolheu não comer mais humanos. Após chegar no mundo das trevas, Yusuke vê que seu pai é forte, mas Raizen morre, pois não esta mais comendo. Hiei e Kurama também vão ao mundo das trevas e se unem aos outros dois reis. Kurama se une a Yomi, onde no passado os dois roubavam juntos, até a raposa Kurama ter traído Yomi. Hiei se une a Mukuro, com quem tem laços no passado. Yusuke traz a ideia de um torneio das trevas para definir quem sera o novo rei das trevas, e todos aceitam. Kurama traz lutadores do primeiro torneio para também participar do time que representa Yomi. Kurama tem uma luta sangrenta contra Shigure, o derrotando mesmo sem usar o poder da raposa. Após ficar muito ferido, Kurama deixa o torneio. Hiei e Mukuro se enfrentam, onde é revelado que no passado Hiei foi jogado fora pela família. Mukuro vence. Yomi derrota seu filho Shura e depois tem que enfrentar Yusuke, que veceu suas duas primeiras lutas. A luta entre os dois é equilibrada e se mostra muito rápido. Yusuke dispara vários Leigan sem parar, até eles ficarem da cor vermelha. A luta se encerra com Yusuke caindo sem forças, e assim Yomi é declarado vencedor, mas sem condições físicas de seguir no torneio, assim como Mukuro. Com tantas ausências, Enri vence o torneio e é declarado o rei do Makai. Após três anos, Yusuke retorna ao mundo dos homens, onde reencontra seus amigos na praia, após Genkai dizer que deixara tudo como herança para eles. Yusuke encontra Keiko, e os dois se beijam.
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