Após terem encontrado o inimigo chamado Ganancia, os irmãos Elric precisam lutar contra ele, e acabam por descobrir que ele é um Homunculus, que são na verdade humanos artificiais, que conseguem se regenerar após serem feridos, além de conseguirem se transformar em outras coisas. Bradley entra na batalha e enfrenta Ganância, começando por matar os seus capangas. Al acaba se lembrando do dia em que tentou reviver a sua mãe e das coisas que acabou vendo naquele dia triste. Na verdade, Bradley também é um Homunculus, que tem o poder de não envelhecer, tendo como "Ira" como sendo o seu verdadeiro nome. Bradley se encontra com os outros Homunculus e eles assistem Ganância sendo morto pelo próprio pai deles, o que criou todos os Homunculus.
Surge na vila um homem oriental chamado Ling, que esta em busca de saber mais a respeito da pedra filosofal. Ele conta para Ed e Al que no país de Xing a alquimia é usada para fins medicinais, enquanto no ocidente eles usam como arma de guerra. Ed e Al lutam contra Ling e eles acabam destruindo vários pontos da cidade. Ling consegue escapar antes da população para-los, e quem acaba tendo que reconstruir os pontos destruídos são os irmãos Elric. Enquanto isso, tentam incriminar Maria Ross como a autora do crime contra Hughes, então ela acaba sendo presa. Mustang sabe que não foi ela, por isso ele age para conseguir tirar ela da cadeia e esconder o seu paradeiro. Mais tarde, Ed vai em uma missão e acaba ficando feliz em descobrir que Maria esta viva. Ela parte para Xing, para se esconder do governo e proteger a sua família. Na cidade outro Homunculus aparece causando problemas, chamada Luxúria. Ed, Al, Riza e Mustang a enfrentam, com ela sendo muito forte. Riza atira nela, mas quando Luxuria a mataria, Al se coloca na frente a protege. Mustang consegue derrotar a inimiga. AO retornar para a casa onde tentou transmutar a sua mãe, Ed reencontra o seu pai, chamado Van Hohenheim, de quem na verdade quer distancia por ele ter abandonado a família.
Ed descobre que o corpo que tentou trazer a vida não era da sua mãe, percebendo que é impossível trazer alguém de volta a vida. Ele avis a sua mestra, que se sente bem por não ter sido o seu filho que ela tentou trazer de volta. Ed conta tudo para Al e que é possível trazer o corpo dele de volta, pois ela continua no mesmo lugar. Após o combate contra Luxúria, o tenente Havoc ficou paraplégico e Mustang foi internado para tratar dos seus ferimentos. Em uma das ruas, Ed e Al encontram Scar, que quer vingança contra os alquimistas, mas Ed o questiona, pois o inimigo também usa poderes de alquimia. Durante a luta, Winry chega no local e descobre que foi Scar que matou os seus pais, mesmo após os médicos terem ajudado a tratar dos ferimentos dele. Scar permite que a garota venha a atirar nele, mas quando Wiry iria atirar, Ed não permite. Ele diz a ela que as mãos dela foram feitas para fazer coisas boas e não para matar. Mesmo chorando, Winry desiste de atirar em Scar. Em outro ponto da cidade, Ling luta contra Bradley, e descobre que ele é um Homunculus. Sendo mais fraco, Ling busca escapar dele junto com Lan Fan. O Homunculus Gula também aparece, então Ling consegue usar sua força para capturá-lo. Lan Fan sacrifica o seu braço para poder enganar e escapar de Bradley.
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