Seguindo o programa de treinamento da NASA, o protagonista Mutta é designado para as aulas de voos de Caças, onde ele volta a se encontrar com o instrutor de pilotos, Daniel Young. O problema é que pela sua idade, Daniel não é respeitado pelos outros e por Mutta ter notas ruins é colocado para apreender com o veterano. Hobito se lembra de quando foi treinado por Daniel, que deixa em sua parede a foto de pilotos amigos que já morreram. Daniel diz que Muttta será seu último aluno. Hibito vai para o Japão para entrevistas e publicidade, já que foi o primeiro japonês a pisar na Lua. Mutta é convidado para fazer parte da equipe que vai para a ISS, mas ele recusa, pois quer ir para a Lua. Em seu lugar, Serika é escolhida para treinar e ir para a Estação Espacial internacional, realizando assim o seu sonho. Sendo assim, Vicent coloca Mutta para fazer parte do setor de engenharia da NASA.
Hibito retorna aos EUA e na volta dos treinamentos começa a ter síndrome do pânico quando coloca o capacete de astronauta, e assim acaba sendo enviado para a Rússia, para poder resolver esse problema. Ele conta tudo para Sharon, mas pede para Mutta não ficar sabendo. Azuma pede para o diretor Butler para colocar Mutta na equipe de treinamento lunar. Na sessão de engenharia, Muttta traz ótimas ideias e apresenta um carro que mostra o mapa da Lua na tela do dirigível para quem esta dirigindo. Para surpreender Butler, Mutta o convida para o ver fazendo uma manobra dificílima com o Caça, assim como Butler fez quando era jovem. Mutta também faz um coração no céu para Serika, mas ela não consegue entender o desenho. A doença de Sharon se agrava cada vez mais. Hibito chega na Rússia e fica na casa do Cosmonauta Ivan, que tenta ajudá-lo a melhorar. Sua filha, a adolescente Olga, é uma fã de Hibito e se apaixona por ele. Nos testes, Hibito volta a passar mal. Em seguida ele vai ver a apresentação de dança da garota. Chega na JAXA a notícia de que Hibito não esta mais apto para ir ao Espaço, mas Nimura quer que ele tenha mais tempo para análise.
A NASA chama Hibito de volta, para ele ser supervisor de segurança, enquanto assiste os vídeos de dança de Olga, para encontrar uma forma de superar isso. Mutta é chamado para os testes para a equipe lunar, e acaba fazendo dupla no fundo do mar com seu amigo Kenji. Eles são avisados que apenas um deles será escolhido, e isso gera conflito na amizade entre os dois, mas ao se lembrarem da filha de Kenji, voltam a trabalhar juntos. Mutta é o escolhido, pois no teste trabalhou como se já estivesse na Lua. Hibio sofre na nova função, mas escondido começa a trabalhar para vencer o pânico junto com seu amigo Lowrry. Azuma incentiva ele a contar tudo para Mutta, pois são irmãos. Os irmãos Nanba se encontram no bar e Hibito fala sobre sua doença, então Mutta diz para ele tratar tudo isso com bom humor. Butler coloca Mutta na equipe reserva que irá a Lua, sendo o suplente de Vicent. Butler também coloca Niita e Kenji para treinarem na gravidade zero, para se prepararem também. Hibito vai para o teste final e consegue superar os seus medos usando roupa de astronauta. Começa o treinamento lunar no deserto, onde Mutta conhece o resto de sua equipe. A brava Betty, o estranho Andy, o italiano Carlo e o animado Philip. Para liderá-los, é chamado Eddie, o irmão de Brian, que morreu no retorno da Lua na CES-43. Em uma conversa na fogueira, Mutta conta que Hibito venceu o pânico, enquanto Betty revela que seu marido morreu na missão CES-43, mas pelo filho, ela voltou para a NASA.
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