Naruto - Vol 22-27

Seguimos as consequências da saída de Sasuke da Vila da folha, sendo tratado por um renegado. Ainda assim, Naruto quer trazer o amigo de volta, para acorda-lo de mostrar a ele que não precisa estar com Orochimaru para ficar mais forte. Atrás do quarteto do som, a equipe da folha acaba caindo em uma armadilha feita por Kidomaru, que usa teias para prende-los. Neji os liberta da armadilha e fica no local para enfrentar Kidomaru. Os dois lutadores se estudam bastante antes dos ataques serem feitos. Neji é ferido por uma flecha do inimigo, mas em seguida usa a própria flecha para poder derrotar Kidomaru. Enquanto isso, Orochimaru aguarda ansioso pela chegada de Sasuke, pois ele planeja pegar o corpo do garoto para poder recuperar o movimento dos seus braços.

Naruto, Shikamaru e Kiba encontram os últimos integrantes do quarteto do som, e se dividem para combate-los. Shikamaru luta contra Tayuya, enquanto Kiba enfrenta Ukon e Sakon. Naruto segue em frente para resgatar Sasuke, mas surge Kimimaro, que fazia parte do quarteto do som, mas acabou ficando doente. Sendo um seguidor fiel do Orochimaru, mesmo se recuperando, decide enfrentar Naruto, para que Sasuke possa seguir o percurso sozinho. Para ajudar, Rock Lee aparece, depois de ter sido operado por Tsunade. Lee toma bebida para poder ficar mais forte e lutar contra Kimimaro. Para ajudar Kiba e Shikamaru, os membros da Vila da areia, Kankurou e Temaki, entram na batalha e ajudam a derrotar os últimos membros do quarteto do som. Kimimaro é o integrante mais forte do grupo, e Lee não consegue lidar com ele sozinho. Gaara entra na luta para poder ajudar. A luta entre eles é intensa, e quando Kimimaro iria matar Lee e Gaara, os sintomas de sua doença aparecem e ele acaba morrendo. Após derrotarem os inimigos do som, cada ninja retorna para a sua vila, enquanto Naruto segue indo atrás de Sasuke sozinho.

Finalmente Naruto consegue alcançar Sasuke, no vale do fim, onde esta localizado a estatua da luta entre Madara e o primeiro hokage, Hashirama. Naruto pede para Sasuke voltar a vila da folha, mas ele se recusa. Sasuke se lembra de quando toda a sua família foi morta, e então Itachi lhe disse que se ele quisesse ser forte, iria precisar matar o seu melhor amigo, para conseguir ter o poder do Mangekyou Sharingan. A luta entre os dois começa, com Naruto querendo acordar o amigo, enquanto Sasuke querendo matá-lo para aumentar o seu poder. Naruto libera o poder da Kyuubi, então Sasuke libera o poder do selo amaldiçoado colocado nele por Orochimaru, tendo uma transformação no seu corpo. Os dois se atacam simultaneamente, com Naruto conseguindo riscar a badana do amigo. Com  Naruto no chão e a vitória sendo de Sasuke, a batalha fica definida. Acontece que Sasuke decide não matar Naruto, pois iria fazer aquilo que Itachi queria, e ele não quer ser como o irmão. Sendo assim, Sasuke parte para encontrar Orochimaru, disposto a fazer o que for necessário para ficar mais forte. Kakashi chega para resgatar Naruto e leva-lo para a vila da folha. No hospital, Naruto se desculpa com Sakura por não ter trago Sasuke de volta, mas ela diz que irão resgata-lo juntos. Para ficar mais forte, Sakura decide se tornar discípula de Tsunade. Jiraiya diz para Naruto que Orochimaru só pode trocar de corpo dentro de três anos. Naruto parte então com Jiraiya para um treinamento de três anos, para quando retornar a vila da folha, voltar mais forte.