Naruto - Vol 34-39

Após Sai seguir com Kabuto e Orochimaru, é revelado que na verdade, Sai estava investigando quais eram as intenções do vilão, e por isso buscou se infiltrar, não sendo um traidor do time 7. Enquanto isso, o clone feito por Yamato foi seguindo eles, e assim, mais atrás, Yamato, Naruto e Sakura foram atrás para encontrar o esconderijo de Orochimaru. Quando eles finalmente chegam no esconderijo, Sakura encontra Sai. É então que uma explosão acontece e do alto da caverna surge um rosto conhecido, Sasuke. Depois de anos sem vê-lo, Naruto e Sakura se surpreendem, pois Sasuke vai até Naruto e diz que irá matá-lo. Sai entra no meio e o impede. Yamato também entra na luta e prepara seus jutsus contra Sasuke. Quando Sasuke iria usar seus raios, Orochimaru aparece e o impede de lutar, dizendo que o time 7 irá ajudar contra a Akatsuki. Eles vão embora e Naruto fica mal por não ter conseguido resgatar Sasuke.

O time 7 relata todos os acontecimentos para Tsunade. Enquanto isso, a dupla da Akatsuki, com Hidan e Kakuzu, capturam o portador da Biju de duas caudas, chamado Nibi, e conseguem sugar a Biju dele, que acaba falecendo no processo. Quando eles atacam uma vila de monges, a informação chega na Vila da folha, e então Tsunade manda uma equipe para investigação, com Asuma e Shikamaru. Em outro lugar, Deidara, com o novo integrante da Akatuski, o mascarado Tobi, conseguem capturar a Biku de três caudas, chamado Isobu. Tobi é falante e se acha melhor que Deidara, deixando o colega nervoso. Naruto começa um treinamento com Yamato e Kakashi, em que consegue um novo golpe, chamado "Rasengan Shuriken". Asuma conta para Shikamaru que fez parte dos 12 guardiões ninjas e é filho do terceiro Hokage. Ele com os outros ninjas encontram Hidan e Kakuzu. Enquanto Hidan usa o sangue do adversário para controla-lo, Kakuzu tem vários corações. Asuma enfrenta Hidan, que ao fazer um corte no pescoço de Asuma, usa o seu sangue para fazer com que os golpes de Asuma retorne para ele mesmo. Com isso, Hidan se acerta no peito e assim, Asuma acaba sofrendo a dor e morre.

Kakashi chega no local da batalha e ajuda Shikamaru contra Kakuzu. Shikamaru enfrenta Hidan, enquanto Kakashi tem um duro combate contra Kakuzu, que resiste aos golpes de raio de Kakashi. Shikamaru usa de sua inteligência e enterra Hidan vivo em um buraco, conseguindo vencer o inimigo. Yamato, Naruto e Sakura chegam até a luta de Kakashi, então Naruto usa o "Rasengan Shiruken" e consegue finalmente derrotar Kakuzu. Kakashi percebe que Naruto já o ultrapassou como ninja. Ao retornar para a vila, Shikamaru descobre que Kurenai está gravida de Asuma. Sasuke aproveita que Orochimaru está debilitado e o ataca. Orochimaru tenta fazer o ritual para tomar o corpo do Sasuke, mas é bloqueado pelo jovem ninja. Sasuke mata Orochimaru e vai embora, formando um time chamado Ebi, com o objetivo de encontrar e matar Itachi. Sendo assim, Sasuke recruta Suigetsu, Karin e Juugo. Chega na vila da folha a noticia da morte de Orochimaru, então Jiraya diz que Sasuke vai buscar vingança contra Itachi. Sendo assim, Tsunade forma um time para encontrar Itachi. Kabuto entrega para Naruto um caderno com informações sobre a Akatsuki, além de mostrar que acabou sugando uma parte do Orochimaru em seu corpo. Sasuke e seu time caçam informações sobre Itachi e acaba encontrando Deidara e Tobi. Deidara usa suas explosões, mas Sasuke invoca a cobra Manda para proteção. Ao ver Sasuke, Deidara se lembra de quando foi recrutado por Itachi para a Akatsuki.