Seguimos com os acontecimentos da primeira temporada, com Peter fazendo parte do programa agente noturno, ficando assim em uma missão na Tailândia, com Rose não tendo nenhuma informação sobre ele a muitos meses. A missão na Tailândia acaba dando errado, e a parceira de Peter acaba sendo assassinada, e o agente começa a ser caçado. Nos Estados Unidos, sua chefe, Catherine, tenta encontrá-lo, mas Peter se esconde, mesmo voltando para a América, pois não está mais confiando em ninguém, nem mesmo na CIA. Buscando respostas sobre o que aconteceu, Peter acaba por descobrir sobre uma conspiração e informações confidenciais, porém, quando iria ter a resposta, o homem que capturou é assassinado em sua frente por um sniper. Rose consegue encontrar Peter, e agora quer ajudá-lo em busca de respostas.
Catherine os encontra e pede confiança, permitindo até mesmo que Rose possa participar da missão. Aos poucos vamos entendendo a grande trama da temporada, que envolve ataque terroristas e uma missão de vingança do Oriente Médio. Markus é o estrangeiro que vaza informações dos Estados Unidos. Sendo um terrorista, ele quer lançar uma arma química na cidade, para matar diversas pessoas. Ao mesmo tempo, um operador da inteligência americana, chamado Jacob, está buscando dados importantes, e tenta usar Peter para conseguir o acesso a esse material. Quando Rose é capturada junto com um cientista que é obrigado a fazer a arma química para Markus, o agente Peter acaba se vendo obrigado a ceder a oferta de Jacob, para poder salvar sua namorada. Catherine também quer impedir as pessoas do Oriente Médio a cometer tal atrocidade, então tenta usar a estrangeira Noor como uma infiltrada, e como recompensa ela teria sua mãe e irmão sendo trazidas para a América. O problema é que na missão de extração, o irmão de Noor se recusa a sai do seu país e acaba morrendo.
O segurança dos iranianos, chamado Javad, tenta a todo custo proteger os interesses do eu país, e é com ele que temos as lutas mais interessantes contra Peter, uma delas em uma estação de metrô. Javad chegou a se apaixonar por Noor, mas se recolta a saber que ela estava traindo a nação. Markus e sua equipe obrigam o cientista e Rose trabalharem para fabricar arma química, enquanto Peter entra em um prédio do governo, conseguindo os dados para Jacob. Após isso, Peter consegue também ir até onde Rose se encontra e salva o dia, ao impedir Markus de lançar seu veneno contra os Estados Unidos. Peter acaba contando para Catherine sobre as informações que ele entregou para Jacob, e ele fica algum tempo preso. Quando Catherine o libera, conta para o agente o quanto as informações que ele passou para Jacob acabou influenciando até mesmo nas eleições presidenciáveis do país, que teve como novo presidente o jovem Hagan. Catherine coloca Peter novamente no cargo de agente, mas dessa vez ele irá ser um espião dentro do governo, usando sua aproximação com Jacob para entender quais são as reais intenções de Hagan no comando dos Estados Unidos.
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