Após os últimos acontecimentos de Kenshin na cidade, o seu nome começa a ficar mais conhecido e os rumores sobre ele também. É nesse contexto que surge o policial chamado Saitou querendo encontrar e lutar contra o Battousai. Mas antes dele encontrar seu alvo, Sanosuke aparece para impedi-lo. Os dois acabam lutando, mas Saitou não tem problemas e espanca Sanosuke, até o momento que consegue se encontrar com Kenshin. O andarilho já conhecia o policial, pois lutaram na guerra em tempos onde ele era o battousai. Os dois então se enfrentam em uma luta violenta, onde Saitou deseja despertar em Kenshin o Battousai que esta dentro dele, pois percebe que Kenshin esta fraco apenas sendo um andarilho. Na luta, Kenshin consegue quebrar a espada de Saitou. Kaoru se desespera ao ver que o battousai vai despertar.
Quando o olhar de Kenshin muda e a luta chega no seu clímax, a luta é interrompida por Okubo, que faz parte das relações externas, mas que antigamente também participou da guerra. Toda essa luta era apenas um teste para que eles pudessem ver o nível da força de Kenshin. Okubo diz que Shishio, que substituiu Kenshin como battousai no passado, esta vivo, mesmo com o corpo todo enfaixado após sofrer um incêndio e ser dado como morto. Ele diz que Shishio quer destruir o governo Meiji. Ele convida Kenshin para ir para Kyoto para deter Shishio. Dias depois, quando Okubo iria ter a resposta de Kenshin, acaba sendo assassinado pelo jovem espadachim Soujirou, que é capanga de Shishio. Sendo assim, Kenshin acaba aceitando a proposta de deter o inimigo, então decidi ir para Kyoto, deixando Kaoru desolada. Sanosuke também quer ir, mas Saitou tenta impedi-lo, dizendo que ele só ira atrapalhar. Os dois acabam lutando novamente, até Sanosuke mostrar o seu valor e ter permissão de Saitou para ir a Kyoto também. Soujirou e outros capangas convidam Aoshi para fazer parte da equipe de Shishio, e após encontro com ele, aceita, pois quer vingança contra Kenshin.
Kenshin chega em Kyoto, e conhece uma jovem chamada Misao, que tem muita admiração por Aoshi, mas não lhe conta a verdade sobre ele. Saiotu e Kenshin vão até o esconderijo de Shishio. O homem enfaixado percebe que Kenshin esta fraco por ter se tornado um andarilho. Soujirou luta com ele e quebra a espada de Kenshin. Sanosuke vai abrindo caminho pela floresta até chegar em Kyoto e conhecer o ex monje chamado Anji, Os dois conversam bastante, mas na realidade, Anji faz parte do Juppongatana, a equipe de Shishio. Kenshin pede para Seiku lhe fazer uma nova espada, mas o ferreiro se recusa. Chou, do Juppongatana, ataca Seiku, então Kenshin tenta defender ele e sua família. Seiku lhe da a espada que era de seu pai, que também é uma sakabatou, de lâmina invertida. Com ela, Kenshin derrota Chou, que é preso por Saitou. Kenshin procura seu mestre Seijurou, e com ele domina o estilo Hiten mitsurugi. Kaoru e Yahiko também chegam em Kyoto e ao conhecerem Misao, lhe conta dos problemas que Aoshi causou. Quando Misao vê Aoshi matar uma pessoa querida para ela, Misao deixa de apoia-lo. Kaoru encontra Kenshin no treinamento com Seijurou. Sanosuke encontra Saitou e juntos eles interrogam Chou, que diz que o plano de Shishio é botar fogo em Kyoto. Quando Shishio parte para concluir seu plano, Kenshin, Saitou e Sanosuke o impedem, mas não conseguem captura-lo. Shishio então os desafia para virem até o esconderijo dele para enfrenta-lo.
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