A trama segue com o torneio das trevas, onde Kuwabara acaba sendo derrotado por Linku, após acabar caindo fora do ringue, dando o primeiro ponto para o time Lokuyoukai. A segunda luta é entre Kurama e Roto, que apesar de mais fraco que Kurama, tenta engana-lo e usa o sequestro da mãe de Kurama para faze-lo desistir da luta. Acontece que Kurama consegue aproveitar um momento perfeito e derrota Roto. Hiei sobe no ringue para enfrentar Zeru, que possui poder de fogo e usa contra Hiei. Por fim, Hiei usa seu novo golpe, o "Chamas negras mortais", que queima e derrota Zeru. Yusuke não acordava por nada, mas ao sentir o cheiro do bêbado Tiyu, acaba levantando. A lita entre eles é intensa e decidida apenas quando ambos colocam uma faca atrás dos pés e ficam dando socos até o mais forte aguentar. Yusuke se mostra resistência e derrota Tiyu, dando a primeira vitória para o time Urameshi.
A segunda luta do time Urameshi é contra o time Dr. Ichigaki, onde a batalha acaba sendo em trios. Kurama e Hiei são atacados no caminho para a luta, então quem entra no ringue é Yusuke, Kuwabara e a Mascarada. Eles enfrentam Kai, Ryu e Ken, que na verdade estão sendo controlados pelo Dr. Ichigaki. Mascarada consegue usar seu poder para liberta-los, enquanto Yusuke derrota Ichigaki. Logo em seguida a organização coloca o time Urameshi para lutar de novo, e dizem que Hiei e Mascarada não podem lutar por estarem machucados. Eles enfrentam o time de ninjas, o Mashoutsukai. Kurama acaba tendo que lutar várias vezes seguidas Primeiro ele derrota Gama e seus pinceis venenosos e depois o forte Touya e seus poderes de gelo. Na terceira luta Kurama esta desgastado e acaba sendo derrotado e espancado por Bakken. Revoltado, Yusuke enfrenta Bakken e o derrota facilmente. A grande luta é entre Yusuke e Jin, que possui poderes de vento. Com dificuldades, Yusuke o derrota, mas a organização diz que houve empate e Yusuke não poderá mais lutar. Quando tudo parecia perdido, Kuwabara se levanta para lutar, e mesmo machucado, usando sua força de vontade derrota Risho, passando o time Urameshi de fase, mesmo com as conspirações, deixando Toguro empolgado para enfrenta-los. Chega o momento da semi final, onde o desafio será contra o time Uraotogi. Yusuke não vai para o estádio, pois começa um treinamento com a Mascarada, que na verdade é a mestra Genkai usando poderes para rejuvenescer. Hiei derrota Makintarou e Momotaro sem problemas. Kurama luta contra Uraurashima e acaba se transformando na raposa Youko, e na sua nova forma, o derrota. Kuwabara acaba perdendo para Shishiwakamaru, mas Mascarada chega e na sua luta o derrota e depois da a vitória o time Urameshi ao vencer Suzuki. A final do torneio das trevas será contra o time Toguro.
Antes da final, Toguro encontra Genkai e a mata, deixando Yusuke revoltado. Koenma, com uma forma adulta, entra no time Urameshi. Kurama consegue o produto que o leva a ser Youko novamente. Chega a batalha contra o time Toguro, e a primeira luta é entre Kurama e o sinistro Karasu, que usa bobas para feriri Kurama. Nem mesmo a forma Youo da a vitória para Kurama, mas por fim ele usa uma semente para nascer um planta dentro de Kaeasu, o derrotando, mas acaba perdendo o ponto por não levantar antes da contagem final. Hiei enfrenta Bui, que usa uma armadura enorme. De forma sensacional, Hiei usa o seu "Dragão negro" para derrotar Bui. Kuwabara luta contra Toguro menor, que mesmo recebendo os cortes da espada Leiken, sempre se recupera. Após muito esforço, Kuwabara consegue derrota-lo. A luta final é entre Yusuke e Toguro. Após tirar os pesos espirituais das mãos e pés, Yusuke usa sua velocidade e consegue dar vários golpes no adversário. Toguro então aumenta seu poder e apenas com o estralo dos dedos consegue ferir Urameshi. Para conseguir tirar mais força do seu rival, Toguro começa a matar as pessoas nas arquibancadas e por fim Kuwabara, deixando Yusuke nervoso. Com isso, Yusuke ataca com todas as suas forças, mas Toguro é derrotado quando tem o corpo rachado após ultrapassar o 100% de força. Kuwabara se levanta, ainda vivo e o time Urameshi é o vencedor do torneio. De volta a rotina, Yusuke e seus amigos acabam sendo convidados a ir para uma casa, onde precisam enfrentar os jovens Kido, Kaito e Yanagisawa. Após lidarem com eles, descobrem que tudo era um treinamento da mestra Genkai, que estava viva. Na verdade, um novo problema se aproxima, pois alguém esta querendo abrir o portal do mundo das trevas com o mundo dos homens.
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