Naruto - Vol 15-21

Após o ataque da vila do som e da vila da areia contra a vila da folha, temos Sasuke enfrentando Gaara. Durante a batalha Sasuke acaba se enfraquecendo por conta do poder do selo amaldiçoado deixado por Orochimaru. Gaara também possui um Biju dentro de si, o Shukaku, que acaba se manifestando. Naruto e Sakura chegam no local da luta, então Gaara fere a garota. Naruto consegue invocar o sapo gigante Gamabunta para lidar contra Shukaku, que toma o total controle de Gaara. Naruto usa o poder da Kyuubi e com um soco consegue desmaiar o inimigo, o ensinando que a verdadeira força vem de quando você tem alguém para proteger. Temaki e Kankuro surgem e lavam Gaara embora com eles. Enquanto isso, Sarutobi morre na luta contra Orochimaru, mas consegue anular os dois braços do antigo aluno, o impedindo de conseguir usar qualquer jutsu.

O velório de Sarutobi é emocionante, com todos os ninjas presente em meio a chuva, onde Kakashi vê o tumulo de amigos que já haviam morrido. Passando-se algum tempo, a vila da folha é visitada por Kisame e Itachi, o irmão de Sasuke. Os dois fazem parte da organização Akatsuki, e querem Naruto para arrancar a Kyuubi de dentro dele. Naruto e Jiraya os enfrentam, e então Sasuke aparece revoltado para lutar com o irmão, mas Itachi diz que Sasuke é fraco e ainda lhe falta ódio. Itachi usa um Genjutsu que tortura a mente de Sasuke. Jiraya tenta prende-los, mas Itachi usa seu poder de fogo e eles escapam, prometendo retornarem para capturar Naruto. Dias depois, Jiraya e Tsunade partem para outra cidade, para convencerem Tsunade, antiga companheira de equipe do sannin, para se tornar a Hokage. Ao encontrá-la, Tsunade diz que não quer o posto. Jiraya treina Naruto, para que ele aprenda o golpe "Rasengan", que é muito difícil. É revelado que antigamente Orochimaru, Jiraya e Tsunade faziam parte do mesmo time, os poderosos sannins. Orochimaru havia procurado Tsunade para que ela curasse os seus braços, com a promessa de trazer o irmão dela de volta a vida.

Tsunade vai ao local de encontro com Orochimaru, que esta junto com Kabuto. Na verdade Tsunade não quer negociar com Orochimaru, mas matá-lo. Naruto e Jiraya chegam no local e entram na luta. O protagonista enfrenta Kabuto em um confronto mortal. Tsunade tem trauma de sangue e acaba paralisada, então quando Kabuto iria matá-la, Naruto entra na frente e tem seus dedos sangrando. Ainda assim, Naruto faz um clone e com duas mãos consegue usar o "Rasengan" contra Kabuto. Os três sannins se enfrentam, então temos Jiraya, Orochimaru e Tsunade invocando seus animais lendários. A serpente de Orochimaru enfrenta o Gamabunta e a lesma de Tsunade. Os dois animais conseguem vencer a serpente Manda, e assim Jiraya e Tsunade conseguem deter o antigo amigo Orochimaru, que acaba indo embora junto com Kabuto. Após a luta, Tsunade acaba se inspirando em Naruto, vendo nele a mesma imagem do irmão, que também sonhava em ser Hokage. Sendo assim, Tsunade aceita o convite, e aceita o desafio de ser a quinta Hokage da vila da folha. De volta a vila, Sasuke chama Naruto para uma luta. Ele usa o Chidori com raiva e Naruto o Rasengan. A luta fica séria, precisando que Kakashi intervisse para para-los.  Ao ver que Naruto esta mais forte, Sasuke decide seguir o quarteto do som enviado por Orochimaru, para buscar aumentar o seu poder. Sakura tenta impedi-lo, mas ele a desmaia e segue em frente. Uma equipe liderada por Shikamaru é criada para ir ao resgate de Sasuke. Estão na missão Neji, Chouji, Kiba e Naruto. O primeiro combate é de Chouji contra Jiroubou, e ao aumentar sua força, Chouji derrota o inimigo enquanto os outros seguem em frente para achar Sasuke.