Em sua nova missão, Gon e Killua investigam sobre o desaparecimento de vários humanos e ficam sabendo que existe um lugar chamado NGL, que é um local ambientalista e que não aceita a tecnologia humana. Esse é o lugar onde os animais Chimera coexistem e estão atacando vários humanos. Sendo assim, Gon, Killua e Kaito vão para a NGL, enquanto um outro grupo de Hunters é morto em outro local da ilha. Alguns Chimeras atacam o trio, então Kaito diz para os garotos as vencerem, pois nessa missão ele não terá tempo para cuidar deles. Gon e Killua derrotam os inimigos e eles precisam encontrar a rainha Formiga, antes que ela venha dar a luz ao rei Chimera. Um trio de Chimera aprende a usar o "Nen" e ataca o trio, cortando o braço de Kaito e o capturando, enquanto Killua e Gon são obrigados a fugir.
O poderoso Hunter Netero também chega em NGL com Morau e outro Hunter. Eles mandam Gon e Killua procurarem outros dois novos Hunters, chamados Knuckle e Shoot. Se os derrotarem poderão retornar para a missão. Biske reaparece para ajudar os garotos a fortalecer o "Nen". Kaito é mantudo com refém e sofre uma transformação, virando um monstro sem personalidade. A rainha Formiga da a luz antes da hora, e o rei nasce. Acontece que o Rei é uma pessoa muito má e nem liga para a mãe que acaba falecendo por causa dos ferimentos do parto. Antes ela batiza seu filho com o nome de Meruen, enquanto o seu reino é dividido, pois diversas Chimeras buscam assumir o controle. Gon e Killua acabam perdendo para Knuckle e Shoot e não poderão voltar para NGL. O rei Muruen mostra a sua força e domina uma cidade. Em outro lugar, a filha da Formiga rainha diz que agora é a nova rainha. Com a batalha tomando proporções maiores, Gon e Killua acabam se unindo ao grupo dos Hunters para deter o avanço das Chimeras. Gon se encontra com Kaito e fica surpreso ao ver o que ele virou.
Gon e Killua entram na missão com o objetivo de buscar infiltração no reino Chimera, e assim acabam se separando para atingir o plano. Killua tem que lutar com um Polvo Chimera e quando tem a chance de matá-lo, não o faz. Como consequência, quando Killua é gravemente ferido em outra luta acaba sendo salvo pelo Polvo. Em outro ponto da floresta, Gon conhece o Chimera Meleoron, que se une a ele dizendo que quer se vingar do rei Meruen. Os Hunters mais experientes também buscam infiltração e lutam com outros Chimeras, com Morau tendo que enfrentar o Leão Chimera.. Dentro do reino, Meruen fica obcecado em jogar diversos jogos de tabuleiros, vencendo o melhor jogador de todos eles, mas em um deles acaba conhecendo a jovem Komugi, que é muito boa. O jogo entre os dois dura dias e Meruen começa a gostar muito de como cresce em habilidade e inteligência com Komugi, deixando seus servos preocupados. Killua se recupera e volta a se unir ao grupo dos Hunters, levando o Polvo junto com ele. Meruen entra em uma crise existencial enquanto os dias vão passando. Do lado de fora, Gon e a equipe Hunter se preparam para invadir o palácio de Meruen.
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