A trama segue com os acontecimentos durante o festival escolar, e o sentimentos de cada personagem vão se aflorando, como por exemplo o de Ayame, que cada vez mais percebe que tem sentimentos por Kyo, o que muda a sua forma de ver a vida, já que antes ela não acreditava em namoros longos, mostrando que ela amadureceu. Enquanto isso, Chinatsu e Taiki seguem buscando ter momentos juntos, mesmo em meio a correria do festival. Vemos o quanto cada personagem amadureceu, principalmente o quarteto formado por Taiki, Chinatsu, Hina e Kyo. A jovem Hina ainda segue refletindo sobre os seus sentimentos pelo Taiki, mas aprende que pode seguir sendo amigo dele, mesmo que não exista um namoro. O pai de Chinatsu retorna ao Japão, e ela revela a ele que está namorando com Taiki.
Chega o momento do torneio de inverno de basquete, e Chinatsu esta focada nessa que pode ser a sua última chance de vencer. O seu time vai avançando e vencendo os seus jogos, enquanto que Taiki se aproxima do pai dela e aos poucos mostra que é uma pessoa digna de confiança. O grande confronto acaba sendo entre o time de Chinatsu e o da sua amiga Yumeka. É revelado que as duas cresceram jogando basquete juntas, e Chinatsu sempre admirou o talento natural da amiga, então buscou se esforçar muito para alcançar o talento natural de Yumeka. O jogo entre Eimei e Saisho é muito disputado, e Chinatsu se orgulha por pessoas importantes da sua vida estarem torcendo por ela na arquibancada, além de se lembrar dos treinamentos matutinos com Taiki na quadra da escola. O jogo também é importante para Yumeka, que resgata a sua paixão pelo basquete. Eimei vence o jogo e Yumeka chora no final, então Chinatsu vai abraçar a amiga, combinando de treinarem juntas, reativando assim a amizade entre elas. Classificados para o nacional, Chinatsu parte para o novo desafio de representar a escola Eimei. Ao ver a namorada jogar, Taiki se motiva a também dar o seu melhor para conseguir evoluir no badminton.
Infelizmente, o time de basquete da Eimei perde e é eliminado do torneio nacional. Chinatsu decide sair da casa dos Inomata para ir morar sozinha, pois prestes a entrar na faculdade e irá iniciar uma nova etapa da sua vida. Chega o ano novo, e assim, Taiki e Chinatsu saem juntos como casal, e a garota diz ao namorado que o ama. A escola parte com os alunos para uma viagem para Kyoto, e é onde Ayame decide terminar seu namoro com Takasago, pois tem sentimentos por Kyo, que também começa a reparar mais em Ayame. No retorno para casa, Hina acaba perdendo o trem, então Taiki pula para fora para ficar com ela. Os dois acabam retornando juntos em um novo trem e conversam bastante, como a muito tempo não faziam. A turma do terceiro ano se forma e chega o dia da formatura, e Chinatsu é a responsável pelo discurso final, e ela expressa gratidão por tudo o que viveu na Eimei e pelos amigos que fez. Após a cerimonia, Taiki encontra Chinatsu na quadra onde passaram incontáveis manhãs juntos, sendo um momento muito emocionante. Taiki volta a focar nos treinamentos de Badminton, vendo que tem novos jogadores se destacando, e ele questiona o seu nível como jogador. Taiki e Kyo conversam e recordam da grande amizade deles e também com Hina, e o quanto que durante os anos eles cresceram e avançaram juntos, como bons amigos.
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