No reencontro entre amigos, Sasuke não demonstra nenhum laço emocional com Sakura, e mostra isso ao atacar a garota para matã-la. É nesse momento que Kakashi surge e salva Sakura, começando assim uma luta entre Sasuke e Kakashi, que percebe o quanto o jovem evoluiu nas técnicas que ele o ensinou. Naruto também chega no local, mas Sasuke está ficando mais fraco devido ao uso excessivo do "Sharingan". Percebendo isso, Tobi leva Sasuke embora e começa o processo de implantação dos olhos do Itachi nele. Com o alvo de conquistar mais uma Biju, vemos Kisame atacando Killer Bee, então o Raikage se une a Bee, e juntos enfrentam o inimigo. Eles conseguem derrotar Kisame, mas acabam percebendo que era apenas um cone do inimigo. Tsunade volta ao seu cargo como Hokage.
Naruto vai até o sapo Gamabunta e recebe dele a chave de selamento da Kyuubi. Enquanto isso, Kabuto se une a Tobi e usa um jutsu proibido, chamado "Edo-tensei", que traz ninjas da Akatsuki que estavam mortos de volta a vida, em forma de argila. Raikage quer deixar Naruto e Kiler Bee presos em uma ilha afastada, para que a Akatsuki não os capture, mas Tsunade diz ser contra. Buscando aprender a controlar a Kyuubi, Naruto procura Killer Bee para ajudá-lo no processo. Sendo assim, Bee o leva para um lago, para que Naruto possa confrontar o seu próprio lado maligno, e acaba tendo dificuldades. Killer Bee o leva para a cachoeira da verdade, e finalmente Naruto consegue fazer as pazes com seu passado e com seu lado maligno, ao abraça-lo, fazendo com que seu lado ruim desapareça. Naruto entra em contato direto com a Kyuubi dentro de si, descobrindo que o nome da raposa é Kurama. A raposa tenta atacar Naruto, com muito ódio dele. Do lado de fora, Yamato tenta controlar a força da raposa, mas o próprio Killer Bee percebe que o ódio de Kurama é enorme. Uma mulher de cabelo vermelho aparece para Naruto dentro dele, chamada Kushina, que diz ser a mãe dele.
Kushina conta para seu filho toda a sua história e seu relacionamento com Minato, e diz para Naruto que o ama. Naruto usa o "Ultra Rasengan" e consegue selar o Kurama dentro dele, após sugar o chakra de ódio da raposa. Kushina abraça Naruto e se despede do filho, que retorna para o mundo externo, conseguindo controlar os poderes do Kurama, passando assim a ter uma forma de fogo. Kisame acaba sendo descoberto, pois estava escondido na espada de Killer Bee. Gai o enfrenta e usa o máximo de sua força, abrindo o sétimo portão para conseguir prender Kisame. No interrogatório, Kisame pede para seu tubarões o devorá-lo, e assim morre sem entregar os segredos da Akatsuki. Tobi vai atrás de Konan para saber onde estão os olhos de Nagato. Ela usa suas folhas explisovas, mas Tobi a vence com sua força, e consegue ir até o corpo de Nagato, tomando para si os olhos "Rinnegan". Kabuto fabrica mais de mil Zetsu branco, fortalecendo o exército do Tobi. Ele ta,bém sequestra Yamato, e sugando chakra dele, ressuscita mais ninjas mortos. Shikamaru e sua equipe derrotam o Asuma de argila, e Kakashi os corpos de Zabuza e Haku, se revoltando com o jutsu proibido de Kabuto. Naruto e Bee descobrem sobre a gerra e escapam da ilha onde estavam. Porém, Tsunade e Raikage os encontram e não querem deixá-los ir. Naruto diz que pode enfrentar Tobi com a força dos seus pais. Raikage o ataca para testá-lo, e ao ver que Naruto está forte, deixa ele e Bee seguirem em frente, crendo que Naruto é a esperança na guerra. Enquanto isso, Tobi e seus ninjas de argila se preparam para entrar na quarta guerra ninja.
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