Após os dramáticos acontecimentos em Marinford, os membros da tripulação de palha esta espalhada em vários lugares, e cada um deles relembra de como foi o momento em que conheceram Luffy e entraram no bando, e começam assim a treinar e se preparar para o reencontro deles, que acontecerá daqui a dois anos, no Arquipélago de Sabaody. Rayleigh treina Luffy por um ano e meio. Passam-se por fim dois anos desde o conflito em Marinford e chega o dia do reencontro dos piratas, e vemos que Zoro está com o olho ferido, Brock largou o mundo da música para se reintegrar no bando e Luffy tem uma enorme cicatriz no peito, causado na batalha de Marinford. A Marinha fica sabendo do reencontro e também vai para Sabaody para tentar prender os piratas, mas tanto Rayleigh como Hebihime os impedem de agir, então finalmente, Luffy e seus amigos se reencontram e partem para a ilha dos tritões, que fica no fundo do mar.
Nami vai guiando o navio em meio as profundezas do mar, e eles acabam encontrando o monstro Kraken. Franky conta que Kuma foi quem protegeu o navio Sunny por dois anos e ele fazia parte da revolução com Dragon, mas a Marinha o capturou e começou a faze experimentos com o corpo dele. Junto com Kraken, a tripulação também encontra o navio Holandês voador e seu capitão pirata Vander Decken. Chegando na ilha dos tritões, Sanji fica maravilhado, pois ali tem várias sereias. Eles são recebidos pela sereia Camie, que diz que Jimbe não está na ilha. A madame Shirley diz que teve uma visão que Luffy iria destruir a ilha dos tritões, então o rei Netuno o chama para conversar em seu palácio, e ele conhece Shirahoshi, a filha do rei, que é gigante e que vive presa em casa. Decken invade o castelo do Netuno, então Zoro e os outros estão lá para defender o local. Surge o homem peixe chamado Hody que enfrenta Zoro, e quando Luffy chega com Shirahoshi após levar ela para sair, acabam descobrindo a história dos homens peixe. Eles eram liderados no passado por Fisher Tiger, e ele tinha Hody, Arlong e Jimbe em sua tripulação, vindo a ser um herói local. Por três anos eles ajudaram a humana Koala a voltar para casa, mas no fim Fisher foi morto em uma emboscada dos humanos, após ele também rejeitar receber sangue humano para se salvar. Jimbe decidiu ser um Shishibukai para representar os homens peixe, enquanto Arlong virou um pirata terrível.
É revelado que no passado a princesa dos homens peixe morreu e eles nunca mais confiram em humanos. Decken consegue prender Netuno, então Luffy quer ir ao resgate dele. Jimbe diz que vai ser difícil Luffy ter a confiança daquele povo, pois ele é humano. Hody revela para Shirahoshi que matou a mãe dela, a princesa, mas a garota cumpre sua promessa de não sentir raiva do assassino. Na batalha da tripulação de palha contra a tripulação de Hody, cada um mostra suas novas habilidades, como Chopper que tem novas transformações, Zoro com novas habilidades com a espada, Franky virando robô e Sanji com habilidades voadoras com sua bota. Decken usa sua cartada final, o navio gigante Noah, e ele o solta para destruir toda a ilha. Shirahoshi tenta levar o Noah para longe, mas ele começa a cair, enquanto o ódio entre humanos e homens peixe é cada vez mais mostrado. Luffy usa suas habilidades para segurar o Noah, e acaba derrotando Hody, mas fica muito ferido. Os reis dos mares aparecem e impedem Noah de cair e destruir a ilha dos tritões, enquanto que Shirahoshi desperta poderes. Jimbe da o seu sangue para Luffy se recuperar, afrontando a lei de que homens peixe não salvam humanos. Luffy o chama para sua tripulação, mas Jimbe recusa no momento, pois diz que tem coisas a fazer antes. Decken é preso e a tripulação de palha ganha uma festa. Robin conversa com Netuno e diz que após ler os Poneglyphs, descobriu que Shirahoshi é a arma secreta Poseidon. Jimbe conta a Luffy que Aokiji e Akainu brigaram, e agora Akainu é almirante, e Aokiji sumiu. Ele também conta que os piratas do Barba negra estão caçando os que comeram a Akuma no Mi. A tripulação de Luffy parte para o novo mundo, e uma tempestade esta caindo, então eles vão para a ilha Punk Hazard, que está fechada.
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