Após a reunião e conversa com Serie, Fern escolhe uma magia simples, de limpeza de roupas. Enquanto isso, Lernen, um velho aluno de Serie tenta matar Frieren para deixar uma marca na história, mas a elfa diz a ele que isso não é necessário, pois Serie já gosta dele independente dos seus feitos. O grupo vai embora sem despedidas, então Stark percebe que Frieren sempre faz isso. A elfa diz que aprendeu com Himmel, pois a despedida deve ser sem lagrimas, pois em algum momento vão se reencontrar. O trio segue viagem, mas caem em uma caverna com cristais que bloqueiam magia. Stark acaba tendo que usar suas habilidades naturais para que escapem da caverna. Wirbel convida Stark para seguir jornada no grupo dele, mas o jovem prefere seguir com Frieren e Fern. Seguindo viagem o trio encontra a estatua do herói do sul. Frieren diz que foi ele quem disse para ela que um dia a elfa estaria em um grupo que derrotaria o rei demônio.
Em uma cidade, Frieren ajuda a recuperar a espada de um conde que foi pega por um demônio. Em outro momento, o trio desfruta de uma fonte termal que só podem molhar os pés, apenas para olha o belo visual com os amigos. Stark leva Fern para um encontro, e a leva para lugares que Frieren indicou. Apesar de ter gostado, Fern diz que queria um passeio com as escolhas do Stark. Ao longo da viagem, eles matam vários monstros, pois Frieren quer proteger as pessoas como Himmel fazia. Frieren também ajuda o velho Fass a encontrar uma bebida que era horrível. Em outro lugar, o trio encontra os magos Methode e Genau caçando demônios a mando de Serie. O demônio de quatro espadas chamado Revolta ataca Stark e Genau, enquanto o discípulo do demônio ataca as garotas. Como treinamento, Fern é quem o enfrenta e derrota o aprendiz. Revolta fere Stark e Genau, deixando os dois gravemente feridos. Os dois conseguem vencer Revolta, e acabam sendo curados pelos poderes mágicos de Methode. Frieren não quer Metthode no grupo, dizendo que o lugar de padre é do Sein. A viagem segue, e em meio a um barco numa tempestade, Frieren encontra o diário de Himmel.
Frieren decide ajudar Denken a voltar para a sua terra natal, que acabou virando ouro e chamada de El Dorado pelo demônio Macht, um dos sábios da destruição. Denken leva o trio para falar com Macht, que diz apenas querer entender os sentimentos humanos, querendo a convicencia entre as duas raças. Foi Macht que ensinou as técnicas mágicas para Denken quando criança. Frieren ajuda Denken a analisar as memórias de Macht. Ela vê que Macht se uniu ao nobre Gluck e viu a filha dele se casar com Denken, para em seguida morrer de doença. Serie queria matar Macht, mas acabou o prendendo em El Dorado. A demônio Solitar quebra a barreira e eles partem atrás de Frieren. Denken luta contra Macht e o faz virar ouro, mas o demônio volta ao normal. Solitar derrota Fern e Stark, levando-os a virar ouro. Frieren completa a analise depois de dois meses e parte para a batalha contra Solitar, em uma luta difícil. Fern aparece e a derrota. Denken usa toda a sua magia e vence Macht, enquanto a cidade volta ao normal. Por fim, o próprio Gluck mata o demônio, sendo que ambos participaram de várias conspirações juntos no passado. Finalmente Denken consegue visitar o tumulo da esposa. A jornada continua, e Frieren acaba tocando na runa da deusa e acaba sendo levada ao passado, em sua missão com seus amigos. Frieren revela a Himmel e os outros que veio do futuro. Juntos, encontram uma forma de voltar ao futuro indo até a runa da deusa, mas são atacados pelos demônios Rivale, Grausam e Solitar, escondida, que sabem que a elfa veio do futuro. Grausam usa sua magia que coloca Himmel em um sonho, em que ele vai se casar com Frieren.
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